Loading
Бортовые сотрудники-посредники на портал посредников

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Бортовые сотрудники-посредники на портал посредников

Инициируйте запрос адаптации для предоставления сотрудникам доступа к порталу кредитования. Назначьте роли (например, лицо, выдающее кредит или лицо, оформляющее кредит) для предоставления полномочий на основе ответственности. Отправьте сведения о сотруднике для запуска автоматического потока. Ваши сотрудники потом входят в систему, заполняют профили и сотрудничают по заявкам на кредит.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки Цифрового кредитования: Набор полномочий Цифрового кредитования
  1. Войдите на партнерский портал от имени администратора.
  2. Нажмите «Добавить сотрудника-посредника».
  3. Введите имя и электронную почту сотрудника.
  4. Выберите роль на основе обязанностей сотрудника.
    • Заемщик: Выберите эту роль для сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами и инициируют новые заявки на кредит.
    • Обработчик кредитов: Выберите эту роль для сотрудников, ответственных за сбор документации и перемещение существующих приложений посредством андеррайтинга.
  5. Отправьте заявку.

После утверждения партнерства администратор-посредник управляет персоналом фирмы, добавляя сотрудников на портал. Назначьте определенные роли, чтобы предоставить сотрудникам полномочия на инициирование новых кредитов или управление бизнес-правилами обработки.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article