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            將中介員工登入至中介入口網頁

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將中介員工登入至中介入口網頁

            起始上線要求,以提供員工對貸款入口網頁的存取權。指派角色,例如貸款來源或貸款處理者,以根據責任授與權限。提交員工詳細資料以觸發自動流程。您的員工便可登入、完成其設定檔,並針對貸款申請進行協同合作。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要設定數位出借: 數位出借權限集
            1. 以管理員的身分登入合作夥伴入口網頁。
            2. 按一下「新增中介員工」。
            3. 輸入員工的名稱和電子郵件。
            4. 根據員工的責任選取角色。
              • 貸款來源者:為與用戶互動並起始新貸款申請的工作人員選取此角色。
              • 貸款處理者:為負責收集文件和透過簽署移動現有申請的工作人員選取此角色。
            5. 提交申請。

            批准合作關係後,中介管理員可透過將員工新增至入口網頁來管理公司的人力。指派特定角色以授與工作人員起始新貸款或管理處理工作流程的權限。

             
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            Salesforce Help | Article