Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opdater Partner Community-loginprofiler for finansielle mellemledere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opdater Partner Community-loginprofiler for finansielle mellemledere

            Opret et sikkerhedsgrundlag for mellemledere ved at konfigurere profilen Partner Community-login for finansielle mellemledere. Tildel tilladelser, f.eks. Discovery Framework og Omnistudio, til at lade mellemliggende medarbejdere bruge guidede Omniscripts til registrering og låneindsamling. Juster profilindstillinger med objektfunktionalitet for at lade mellemledere administrere forretningsprocesser på din Experience Cloud-lokalitet.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Sådan opsættes Digitalt udlån: Tilladelsessættet Digitalt udlån
            Hvis du vil konfigurere Experience Cloud til Digitalt udlån:

            Regelsystemdesigner

            OG

            OmniStudio-administrator

            OG

            Kompatibel datadelingsstyring

            OG

            Dokumentkontrolliste

            OG

            Design for produktkatalogstyring

            OG

            Product Discovery-administrator

            OG

            Salesforce-prissætningsadministrator

            OG

            Salesforce Pricing Design Time-bruger
            Hvis du vil bruge Experience Cloud til Digitalt udlån:

            Omnistudio-bruger

            OG

            Kørsel af regelsystem

            OG

            Produktkatalogstyringsfremviser

            OG

            Product Discovery-bruger

            OG

            Salesforce Pricing Runtime-bruger

            Opdater objekttilladelser og feltadgang. Opret og opdater objekttilladelserne for profilen Financial Intermediaries Partner Community for Intermediary Firm og Medarbejdere.

            1. Find og vælg Profil i Opsætning.
            2. Klik på Dupliker ud for et tilladelsessæt for Partner Community-login.
            3. Hvis din fællesskabslicens er Partner Community, skal du vælge Partner Community-bruger som brugerprofilen. Hvis din fællesskabslicens er Partner Community Plus, skal du vælge Partner Community Plus-bruger som brugerprofilen.
            4. Angiv en betegnelse for dit tilladelsessæt, f.eks. Financial Intermediaries for Partner Community-login.
            5. Ryd API-navnefeltet, og fold derefter til det næste felt, så API-navnet udfyldes automatisk.
            6. (Valgfrit) Rediger feltet Beskrivelse, hvis du ønsker det.
            7. Klik på Gem.
            8. På listen Profil skal du klikke på navnet på profilen og klikke på Rediger.
            9. I afsnittet Generelle brugertilladelser skal du vælge:
              • Få adgang til funktionalitet, der er relateret til ansøgningsformular
              • Discovery Framework Platform-bruger
              • Gør det muligt for forbrugere og partnere at køre Omniscripts, Datatilknyttere og Flexcards gennem et fællesskab eller uden for en platform
              • Digitalt udlån
              • Identitetsbekræftelse og skærmbruger
              • Brugerlicens til at få adgang til IntelligentDocumentAutomation i Financial Services Cloud.
              • Brugerlicens til at få adgang til funktionerne Dokumentcheckliste.
              • Kør beslutningstabeller
              • Kør udtrykssæt

            Opret profiler for Mellemliggende administrator, Begrænset adgang for mellemliggende medarbejdere, Begrænset adgang for mellemliggende relationsstyring, Låneopretter og Lånebehandler, og tildel de relevante brugertilladelser.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article