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            Actualizar los perfiles de inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios para intermediarios financieros

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Actualizar los perfiles de inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios para intermediarios financieros

            Establezca una base de seguridad para intermediarios configurando el perfil Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios para intermediarios financieros. Otorgue permisos, como Marco de descubrimiento y OmniStudio, para permitir a los empleados intermediarios utilizar OmniScripts guiados para el registro y la admisiĆ³n de prĆ©stamos. Alinee la configuraciĆ³n del perfil con la funcionalidad del objeto para permitir a los intermediarios gestionar procesos comerciales en su sitio de Experience Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar FinanciaciĆ³n digital: Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
            Para configurar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital:

            DiseƱador de motor de reglas

            Y

            Administrador de OmniStudio

            Y

            Gestor de colaboraciĆ³n de datos compatible

            Y

            Listas de verificaciĆ³n de documentos

            Y

            DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos

            Y

            Administrador de descubrimiento de productos

            Y

            Administrador de precios de Salesforce

            Y

            Usuario de tiempo de diseƱo de precios de Salesforce
            Para utilizar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital:

            Usuario de OmniStudio

            Y

            Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas

            Y

            Visor de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos

            Y

            Usuario de descubrimiento de productos

            Y

            Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de precios de Salesforce

            Actualice los permisos de objeto y el acceso de campo. Cree y actualice los permisos de objeto para el perfil Comunidad de socios de intermediarios financieros para empresas de intermediarios y empleados.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Perfil.
            2. Haga clic en Duplicar junto a un conjunto de permisos para Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios.
            3. Si su licencia de comunidad es Comunidad de socios, seleccione Usuario de comunidad de socios como el perfil de usuario. Si su licencia de comunidad es Partner Community Plus, seleccione Usuario de Partner Community Plus como perfil de usuario.
            4. Introduzca una etiqueta para su conjunto de permisos, como Intermediarios financieros para Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios.
            5. Borre el campo de nombre de API y luego tabule en el siguiente campo, de modo que el nombre de API se rellene automƔticamente.
            6. (Opcional) Cambie el campo DescripciĆ³n si lo desea.
            7. Haga clic en Guardar.
            8. En la lista Perfil, haga clic en el nombre del perfil y haga clic en Modificar.
            9. En la secciĆ³n Permisos de usuario generales, seleccione:
              • Acceder a funciones relacionadas con formularios de solicitud
              • Usuario de plataforma de marco de trabajo de Discovery
              • Permite a los consumidores y socios ejecutar OmniScripts, Data Mappers y Flexcards a travĆ©s de una plataforma comunitaria o externa
              • Usuario FinanciaciĆ³n digital
              • Usuario de verificaciĆ³n y selecciĆ³n de identidad
              • Licencia de usuario para acceder a IntelligentDocumentAutomation en Financial Services Cloud.
              • Licencia de usuario para acceder a las funciones Lista de comprobaciĆ³n de documentos.
              • Ejecutar tablas de decisiones
              • Ejecutar conjuntos de expresiones

            Cree perfiles para Administrador de intermediarios, Acceso limitado de empleados de intermediarios, Acceso limitado de GestiĆ³n de relaciones de intermediarios, Originador de prĆ©stamos y Procesador de prĆ©stamos y asigne los permisos de usuario relevantes.

             
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