Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kumppaniyhteisön sisäänkirjautumisprofiilien päivittäminen rahoitusvälittäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Kumppaniyhteisön sisäänkirjautumisprofiilien päivittäminen rahoitusvälittäjille

            Luo välittäjille turvallisuusperusta määrittämällä Partner Community Login -profiili rahoitusvälittäjille. Myönnä käyttöoikeuksia, kuten Discovery Framework ja Omnistudio, salliaksesi välitystyöntekijöiden käyttää opastettuja Omniscriptejä rekisteröintiin ja lainojen käyttöön. Kohdista profiiliasetukset objektien toimintoihin salliaksesi välittäjien hallita liiketoimintaprosesseja Experience Cloud -sivustollasi.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko
            Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen:

            Sääntöjen suunnitteluohjelma

            JA

            OmniStudio-pääkäyttäjä

            AND

            Vaatimustenmukainen datan jakamisen hallinta

            JA

            Asiakirjojen tarkistuslista

            AND

            Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma

            JA

            Product Discovery -pääkäyttäjä

            JA

            Salesforce-hinnoittelun pääkäyttäjä

            JA

            Salesforce Pricing Design Time -käyttäjä
            Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden käyttäminen:

            Omnistudio-käyttäjä

            JA

            Sääntöjärjestelmän suorituksen aika

            JA

            Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija

            JA

            Product Discovery -käyttäjä

            JA

            Salesforce Pricing Runtime -käyttäjä

            Päivitä objektien käyttöoikeudet ja kenttien käyttöoikeudet. Luo ja päivitä Financial Intermediaries Partner Community -profiilin objektioikeudet välittäjille ja työntekijöille.

            1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Profiili.
            2. Napsauta Partner Community Login -käyttöoikeusjoukon vierestä Kloonaa.
            3. Jos yhteisölisenssisi on Partner Community, valitse käyttäjäprofiiliksi Partner Community -käyttäjä. Jos yhteisölisenssisi on Partner Community Plus, valitse käyttäjäprofiiliksi Partner Community Plus -käyttäjä.
            4. Syötä käyttöoikeusjoukollesi otsikko, kuten Financial Intermediaries for Partner Community Login.
            5. Tyhjennä API-nimikenttä ja siirry sitten seuraavaan kenttään, jotta API-nimi täytetään automaattisesti.
            6. (Valinnainen) Muuta Kuvaus-kenttää halutessasi.
            7. Napsauta Tallenna.
            8. Napsauta profiililuettelosta profiilin nimeä ja napsauta Muokkaa.
            9. Valitse Yleiset käyttöoikeudet -osiosta:
              • Käytä hakemukseen liittyviä ominaisuuksia
              • Discovery Framework Platform -käyttäjä
              • Sallii kuluttajien ja kumppanien suorittaa Omniscripts-, Datakartoittimet- ja Flex-kortteja yhteisön kautta tai sovellusalustan ulkopuolelta
              • Digitaalinen lainaus -käyttäjä
              • Henkilöllisyydenvahvistuksen ja -tarkistuksen käyttäjä
              • Käyttäjälisenssi, joka käyttää IntelligentDocumentAutomation-ominaisuutta Financial Services Cloudissa.
              • Käyttäjälisenssi, joka käyttää Asiakirjojen tarkistuslista -ominaisuuksia.
              • Suorita päätöstaulukoita
              • Suorita lausekejoukot

            Luo profiileja väliaikaiselle pääkäyttäjälle, väliaikaisen työntekijän rajoitetulle käyttöoikeudelle, väliaikaisen suhdehallinnan rajoitetulle käyttöoikeudelle, lainan luojalle ja lainan käsittelijälle ja kohdista asiaankuuluvat käyttöoikeudet.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article