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            Mise à jour des profils de connexion de communauté de partenaires pour les intermédiaires financiers

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Mise à jour des profils de connexion de communauté de partenaires pour les intermédiaires financiers

            Établissez une base de sécurité pour les intermédiaires en configurant le profil Partner Community Login pour les intermédiaires financiers. Accordez des autorisations, telles que Infrastructure de découverte et Omnistudio, pour permettre aux employés intermédiaires d'utiliser des Omniscripts guidés pour l'inscription et l'admission au prêt. Alignez les paramètres de profil avec la fonctionnalité d'objet pour permettre aux intermédiaires de gérer les processus métiers dans votre site Experience Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Prêt numérique : Ensemble d'autorisations Prêt numérique
            Pour configurer Experience Cloud pour Prêt numérique :

            Concepteur de moteur de règles

            ET

            Administrateur d'OmniStudio

            ET

            Gestionnaire de partage de données conforme

            ET

            Liste de contrôle de document

            ET

            Concepteur de gestion du catalogue de produits

            ET

            Administrateur de la découverte de produits

            ET

            Administrateur de la tarification Salesforce

            ET

            Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce
            Pour utiliser Experience Cloud pour Prêt numérique :

            Utilisateur d'Omnistudio

            ET

            Exécution de moteur de règles

            ET

            Visualiseur de Gestion du catalogue de produits

            ET

            Utilisateur de la découverte de produits

            ET

            Utilisateur de Salesforce Pricing Runtime

            Mettez à jour les autorisations d'objet et l'accès aux champs. Créez et mettez à jour les autorisations d'objet pour le profil Communauté de partenaires des intermédiaires financiers pour Cabinet intermédiaire et employés.

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Profil.
            2. Cliquez sur Clone en regard d'un ensemble d'autorisations pour Partner Community Login.
            3. Si votre licence de communauté est Partner Community, sélectionnez Partner Community User en tant que profil utilisateur. Si votre licence de communauté est Partner Community Plus, sélectionnez Utilisateur de Partner Community Plus en tant que profil utilisateur.
            4. Saisissez une étiquette pour votre ensemble d'autorisations, par exemple Intermédiaires financiers pour la connexion à la communauté de partenaires.
            5. Effacez le champ Nom d'API, puis passez au champ suivant pour que le nom d'API soit automatiquement rempli.
            6. (Facultatif) Modifiez le champ Description si nécessaire.
            7. Cliquez sur Enregistrer.
            8. Dans la liste Profil, cliquez sur le nom du profil, puis sur Modifier.
            9. Dans la section Autorisations utilisateur générales, sélectionnez :
              • Accès à la fonctionnalité associée au formulaire de demande
              • Utilisateur de la plate-forme Infrastructure de découverte
              • Permet aux consommateurs et aux partenaires d'exécuter des Omniscripts, des Data Mappers et des Flexcards via une communauté ou hors plate-forme
              • Utilisateur Prêt numérique
              • Utilisateur de la vérification de l'identité et du filtrage
              • Licence utilisateur pour accéder à IntelligentDocumentAutomation dans Financial Services Cloud.
              • Licence utilisateur d'accès aux fonctionnalités de Liste de contrôle de document.
              • Exécution de tableaux de décision
              • Exécution d'ensembles d'expressions

            Créez des profils pour Administrateur intermédiaire, Accès limité aux employés intermédiaires, Accès limité à Gestion des relations intermédiaires, Originateur du prêt et Processeur de prêt, puis attribuez les autorisations utilisateur appropriées.

             
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            Salesforce Help | Article