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            Aggiornamento dei profili di accesso Partner Community per gli intermediari finanziari

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiornamento dei profili di accesso Partner Community per gli intermediari finanziari

            Creare una base di sicurezza per gli intermediari configurando il profilo Partner Community Login per gli intermediari finanziari. Concedere le autorizzazioni, ad esempio Discovery Framework e OmniStudio, per consentire ai dipendenti intermediari di utilizzare OmniScript guidati per la registrazione e l'accettazione dei prestiti. Allineare le impostazioni del profilo alle funzionalità degli oggetti per consentire agli intermediari di gestire i processi aziendali nel sito Experience Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare il Finanziamento digitale: Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
            Per configurare Experience Cloud per Finanziamento digitale:

            Designer Motore di regole

            E

            Amministratore OmniStudio

            E

            Responsabile condivisione dati conforme

            E

            Elenco di controllo documento

            E

            Designer di gestione catalogo prodotti

            E

            Amministratore di Product Discovery

            E

            Amministratore prezzi Salesforce

            E

            Utente Salesforce Pricing Design Time
            Per utilizzare Experience Cloud per Finanziamento digitale:

            Utente OmniStudio

            E

            Runtime del motore di regole

            E

            Visualizzatore gestione catalogo prodotti

            E

            Utente Product Discovery

            E

            Utente Salesforce Pricing Runtime

            Aggiornare le autorizzazioni oggetto e l'accesso ai campi. Creare e aggiornare le autorizzazioni oggetto per il profilo Partner Community Intermediari finanziari per Società di intermediazione e Dipendenti.

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Profilo.
            2. Fare clic su Clona accanto a un insieme di autorizzazioni per Partner Community Login.
            3. Se la licenza comunità è Partner Community, selezionare Utente Partner Community come profilo utente. Se la licenza comunità è Partner Community Plus, selezionare Utente Partner Community Plus come profilo utente.
            4. Immettere un'etichetta per l'insieme di autorizzazioni, ad esempio Intermediari finanziari per Partner Community Login.
            5. Cancellare il campo Nome API e quindi passare al campo successivo, in modo che il nome API venga compilato automaticamente.
            6. (Facoltativo) Modificare il campo Descrizione se si desidera.
            7. Fare clic su Salva.
            8. Nell'elenco Profilo, fare clic sul nome del profilo e fare clic su Modifica.
            9. Nella sezione Autorizzazioni utente generali, selezionare:
              • Accesso alle funzionalità correlate al modulo di richiesta
              • Utente Discovery Framework Platform
              • Consente a consumatori e partner di eseguire OmniScript, Data Mappers e FlexCard tramite una comunità o fuori piattaforma
              • Utente Finanziamento digitale
              • Utente Verifica dell'identità e Screening
              • Licenza utente per accedere a IntelligentDocumentAutomation in Financial Services Cloud.
              • Licenza utente per accedere alle funzioni dell'elenco di controllo documenti.
              • Esecuzione di tabelle decisionali
              • Esegui insiemi di espressioni

            Creare profili per Amministratore intermediario, Dipendente intermediario Accesso limitato, Gestione relazioni intermediarie Accesso limitato, Mandante prestito ed Elaboratore prestiti e assegnare le autorizzazioni utente pertinenti.

             
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