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            金融仲介業者のパートナーコミュニティログインプロファイルの更新

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融仲介業者のパートナーコミュニティログインプロファイルの更新

            金融仲介業者のパートナーコミュニティログインプロファイルを設定して、仲介業者のセキュリティ基盤を確立します。ディスカバリーフレームワークや OmniStudio などの権限を付与して、中間従業員が登録やローン受入にガイド付き OmniScript を使用できるようにします。プロファイル設定をオブジェクト機能に合わせて、仲介者が Experience Cloud サイトでビジネスプロセスを管理できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            オンラインレンディングを設定するには： オンラインレンディング権限セット
            Experience Cloud をオンラインレンディング用に設定する

            ルールエンジンデザイナー

            および

            OmniStudio 管理者

            および

            準拠データ共有マネージャー

            および

            ドキュメントチェックリスト

            および

            商品カタログ管理デザイナー

            および

            商品検出管理者

            および

            Salesforce 価格設定システム管理者

            および

            Salesforce 価格設定設計時間ユーザー
            オンラインレンディングに Experience Cloud を使用する

            Omnistudio ユーザー

            および

            「ルールエンジンランタイム」

            および

            商品カタログ管理閲覧者

            および

            商品検出ユーザー

            および

            Salesforce 価格設定ランタイムユーザー

            オブジェクト権限と項目アクセス権を更新します。仲介業者と従業員の金融仲介パートナーコミュニティプロファイルのオブジェクト権限を作成および更新します。

            1. [設定] から、[プロファイル] を見つけて選択します。
            2. Partner Community Login の権限セットの横にある [コピー] をクリックします。
            3. コミュニティライセンスが Partner Community の場合、ユーザープロファイルとして [Partner Community User (パートナーコミュニティユーザー)] を選択します。コミュニティライセンスが Partner Community Plus の場合、ユーザープロファイルとして [Partner Community Plus ユーザー] を選択します。
            4. 「Financial Intermediaries for Partner Community Login」 (パートナーコミュニティログインの金融仲介業者) など、権限セットの表示ラベルを入力します。
            5. [API 参照名] 項目をクリアしてから、Tab キーを押して次の項目に移動すると、API 参照名が自動的に入力されます。
            6. (省略可能) 必要に応じて [説明] 項目を変更します。
            7. [保存] をクリックします。
            8. [プロファイル] リストで、プロファイルの名前をクリックし、[編集] をクリックします。
            9. [一般ユーザー権限] セクションで、以下を選択します。
              • 申込フォーム関連機能へのアクセス
              • ディスカバリーフレームワークプラットフォームユーザー
              • コンシューマーとパートナーがコミュニティを介して、またはプラットフォーム外で OmniScript、データマッパー、FlexCard を実行できるようにします。
              • オンラインレンディングユーザー
              • ID 検証およびスクリーニングユーザー
              • Financial Services Cloud で IntelligentDocumentAutomation にアクセスするためのユーザーライセンス。
              • ドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンス。
              • 「決定表の実行」
              • 式セットを実行

            [仲介管理者]、[仲介従業員限定アクセス権]、[仲介リレーション管理限定アクセス権]、[ローン発信者]、[ローン処理者] のプロファイルを作成し、関連するユーザー権限を割り当てます。

             
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            Salesforce Help | Article