Loading
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            금융 중개인의 Partner Community 로그인 프로필 업데이트

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 중개인의 Partner Community 로그인 프로필 업데이트

            금융 중개인의 Partner Community 로그인 프로필을 구성하여 중개인을 위한 보안 기반을 구축합니다. Discovery Framework 및 Omnistudio와 같은 권한을 부여하여 중간 직원이 등록 및 대출 접수에 안내 Omniscript를 사용할 수 있도록 합니다. 프로필 설정을 개체 기능에 맞게 조정하여 중개인이 Experience Cloud 사이트에서 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있도록 합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            디지털 대출 설정: 디지털 대출 사용 권한 집합
            디지털 대출 Experience Cloud 구성:

            규칙 엔진 디자이너

            AND

            OmniStudio 관리자

            AND

            호환 데이터 공유 관리자

            AND

            문서 체크리스트

            AND

            제품 카탈로그 관리 디자이너

            AND

            제품 검색 관리자

            AND

            Salesforce 가격 책정 관리자

            AND

            Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자
            디지털 대출 Experience Cloud 사용:

            Omnistudio 사용자

            AND

            규칙 엔진 런타임

            AND

            제품 카탈로그 관리 뷰어

            AND

            제품 검색 사용자

            AND

            Salesforce 가격 책정 런타임 사용자

            개체 권한 및 필드 액세스를 업데이트합니다. 중개인 회사 및 직원에 대한 금융 중개인 파트너 커뮤니티 프로필에 대한 개체 권한을 만들고 업데이트합니다.

            1. 설정에서 프로필을 찾아서 선택합니다.
            2. Partner Community 로그인 권한 집합 옆에 있는 클론을 클릭합니다.
            3. 커뮤니티 라이센스가 Partner Community인 경우 Partner Community 사용자를 사용자 프로필로 선택합니다. 커뮤니티 라이센스가 Partner Community Plus인 경우 Partner Community Plus User를 사용자 프로필로 선택합니다.
            4. 파트너 커뮤니티 로그인을 위한 금융 중개인 등 권한 집합에 대한 레이블을 입력합니다.
            5. API 이름 필드를 지운 다음, 다음 필드로 탭하여 API 이름이 자동으로 채워집니다.
            6. (옵션) 원하는 경우 설명 필드를 변경합니다.
            7. Save(저장)를 클릭합니다.
            8. 프로필 목록에서 프로필 이름을 클릭하고 편집을 클릭합니다.
            9. 일반 사용자 권한 섹션에서 다음을 선택합니다.
              • 신청 양식 관련 기능에 액세스
              • 검색 프레임워크 플랫폼 사용자
              • 소비자 및 파트너가 커뮤니티 또는 플랫폼 외부에서 Omniscript, Data Mappers, FlexCard를 실행할 수 있습니다.
              • 디지털 대출 사용자
              • ID 확인 및 스크린 사용자
              • Financial Services Cloud에서 IntelligentDocumentAutomation에 액세스하는 사용자 라이센스입니다.
              • 문서 체크리스트 기능에 액세스하는 사용자 라이센스입니다.
              • 결정 테이블 실행
              • 식 집합 실행

            중간 관리자, 중간 직원 제한된 액세스, 중간 관계 관리 제한된 액세스, 대출 개시자, 대출 처리자에 대한 프로필을 만들고 관련 사용자 권한을 할당합니다.

             
            로드 중
            Salesforce Help | Article