Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Partner Community-inlogprofielen bijwerken voor financiƫle intermediairs

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Partner Community-inlogprofielen bijwerken voor financiƫle intermediairs

            Stel een beveiligingsbasis voor tussenpersonen vast door het Partner Community Login-profiel voor financiƫle tussenpersonen te configureren. Verleen machtigingen, zoals Discovery Framework en Omnistudio, om intermediaire medewerkers begeleide Omniscripts te laten gebruiken voor registratie en leningopname. Stem profielinstellingen af op objectfunctionaliteit om tussenpersonen bedrijfsprocessen in uw Experience Cloud-site te laten beheren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Digital lenen instellen: Machtigingenset Digital lenen
            Experience Cloud configureren voor Digital lenen:

            Ontwerper van regelengine

            EN

            OmniStudio-beheerder

            EN

            Conforme manager voor delen van gegevens

            EN

            Controlelijst voor document

            AND

            Ontwerper van Productcatalogusbeheer

            EN

            Beheerder Product Discovery

            EN

            Salesforce-prijsbeheerder

            EN

            Salesforce Pricing Design Time-gebruiker
            Als u Experience Cloud voor Digital lenen wilt gebruiken:

            OmniStudio-gebruiker

            EN

            Run-time van regelengine

            EN

            Kijker voor productcatalogusbeheer

            EN

            Product Discovery-gebruiker

            EN

            Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker

            Werk de objectmachtigingen en veldtoegang bij. Maak en werk de objectmachtigingen bij voor het profiel Partnercommunity voor financiƫle intermediairs voor tussenpersoon en werknemers.

            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Profiel.
            2. Klik op Klonen naast een machtigingenset voor inloggen bij Partner Community.
            3. Als uw communitylicentie Partner Community is, selecteert u Partner Community-gebruiker als gebruikersprofiel. Als uw communitylicentie Partner Community Plus is, selecteert u Partner Community Plus-gebruiker als gebruikersprofiel.
            4. Geef een label op voor uw machtigingenset, bijvoorbeeld Financiƫle tussenpersonen voor inloggen bij Partner Community.
            5. Wis het veld API-naam en ga vervolgens met de Tab-toets naar het volgende veld, zodat de API-naam automatisch wordt ingevuld.
            6. (Optioneel) Wijzig desgewenst het veld Beschrijving.
            7. Klik op Opslaan.
            8. Klik in de lijst Profiel op de naam van het profiel en klik op Bewerken.
            9. Selecteer in de sectie Algemene gebruikersmachtigingen:
              • Aan aanvraagformulieren gerelateerde functionaliteit openen
              • Discovery Framework Platform-gebruiker
              • Hiermee kunnen consumenten en partners Omniscripts, Data Mappers en Flexcards uitvoeren via een community of buiten het platform
              • Digital lenende gebruiker
              • Gebruiker van identiteitsverificatie en -screening
              • Gebruikerslicentie voor toegang tot IntelligentDocumentAutomation in de Financial Services Cloud.
              • Gebruikerslicentie voor toegang tot de voorzieningen van Documentcontrolelijst.
              • Beslissingstabellen uitvoeren
              • Expressiesets uitvoeren

            Maak profielen voor Beheerder tussenpersoon, Beperkte toegang voor medewerker tussenpersoon, Beperkte toegang voor relatiebeheer tussenpersoon, Initiator van lening en Verwerker van lening en wijs de relevante gebruikersmachtigingen toe.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article