Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Oppdatere Partner Community Login Profiles for Financial Intermediaries

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Oppdatere Partner Community Login Profiles for Financial Intermediaries

            Opprett et sikkerhetsgrunnlag for mellomledd ved å konfigurere Partner Community Login-profilen for finansielle mellomledd. Gi tillatelser, som Discovery Framework og Omnistudio, for å la mellomliggende ansatte bruke veiledede Omniskript til registrering og lån. Juster profilinnstillinger med objektfunksjonalitet for å la mellommenn behandle forretningsprosesser på Experience Cloud-nettstedet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån
            Slik konfigurerer du Experience Cloud for Digitale lån:

            Regelmotor-designer

            OG

            OmniStudio-administrator

            OG

            Delingsleder for kompatible data

            OG

            Dokumentsjekkliste

            OG

            Produktkatalogbehandling-designer

            OG

            Product Discovery-administrator

            OG

            Salesforce Pricing-administrator

            OG

            Tidsbruker av Salesforce Prissetting
            For å bruke Experience Cloud til Digitale lån:

            OmniStudio-bruker

            OG

            Regelmotorkjøretid

            OG

            Produktkatalogbehandling-viseren

            OG

            Product Discovery-bruker

            OG

            Salesforce Pricing Runtime-bruker

            Oppdater objekttillatelsene og felttilgangen. Opprett og oppdater objekttillatelsene for partnerfellesskapsprofilen Financial Intermediaries for Intermediary Firm og Ansatte.

            1. Finn og velg Profil fra Oppsett.
            2. Klikk på Klone ved siden av et tillatelsessett for Partner Community Login.
            3. Hvis fellesskapslisensen er Partner Community, velger du Partner Community-bruker som brukerprofil. Hvis fellesskapslisensen er Partner Community Plus, velger du Partner Community Plus-bruker som brukerprofil.
            4. Skriv inn en etikett for tillatelsessettet, for eksempel Financial Intermediaries for Partner Community Login.
            5. Fjern API-navnfeltet, og fane deretter til neste felt slik at API-navnet fylles ut automatisk.
            6. (Valgfritt) Endre eventuelt Beskrivelse-feltet.
            7. Klikk på Lagre.
            8. Klikk på navnet på profilen i Profil-listen, og klikk på Rediger.
            9. Velg følgende under Generelle brukertillatelser:
              • Tilgang til programskjemarelatert funksjonalitet
              • Discovery Framework Platform-bruker
              • Gir forbrukere og partnere mulighet til å kjøre Omniskript, Datatilordninger og FlexCard via et fellesskap eller utenfor plattform
              • Digitale lån
              • Identitetsbekreftelses- og skjermbruker
              • Brukerlisens for tilgang til IntelligentDocumentAutomation i Financial Services Cloud.
              • Brukerlisens for tilgang til dokumentsjekklistefunksjonene.
              • Kjøre beslutningstabeller
              • Kjøre uttrykkssett

            Opprett profiler for Mellomliggende administrator, Begrenset tilgang for Mellomliggende ansatt, Begrenset tilgang for Mellomliggende relasjonsbehandling, Låneoppretter og Lånebehandler, og tildel de relevante brukertillatelsene.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article