Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Обновление профилей входа партнерского сообщества для финансовых посредников

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Обновление профилей входа партнерского сообщества для финансовых посредников

            Создайте основу безопасности для посредников, настроив профиль входа партнерского сообщества для финансовых посредников. Предоставьте полномочия, например, Discovery Framework и Omnistudio, чтобы позволить сотрудникам-посредникам использовать управляемые Omniscripts для регистрации и приема кредитов. Соотнесите параметры профиля с функциями объекта, чтобы позволить посредникам управлять бизнес-процессами на сайте Experience Cloud.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки Цифрового кредитования: Набор полномочий Цифрового кредитования
            Для настройки Experience Cloud для Цифрового кредитования:

            Конструктор механизма правила

            И

            Администратор OmniStudio

            И

            Совместимый менеджер общего доступа к данным

            И

            Контрольный список документа

            И

            Конструктор управления каталогом продуктов

            И

            Администратор обнаружения продуктов

            И

            Администратор по ценообразованию Salesforce

            И

            Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce
            Для использования Experience Cloud для Цифрового кредитования:

            Пользователь Omnistudio

            И

            Время выполнения механизма правила

            И

            Средство просмотра управления каталогом продуктов

            И

            Пользователь обнаружения продуктов

            И

            Пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce

            Обновите полномочия объекта и доступ к полям. Создайте и обновите полномочия объекта для профиля «Партнерское сообщество финансовых посредников» для фирмы-посредника и сотрудников.

            1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Профиль».
            2. Нажмите «Клонировать» напротив набора полномочий для входа в партнерское сообщество.
            3. Если ваша лицензия сообщества является Partner Community, выберите «Пользователь Partner Community» в качестве профиля пользователя. Если ваша лицензия сообщества является Partner Community Plus, выберите Partner Community Plus User в качестве профиля пользователя.
            4. Введите метку для набора полномочий, например, «Финансовые посредники для входа в партнерское сообщество».
            5. Очистите поле API-имени, а потом перейдите на вкладку следующего поля, чтобы API-имя заполнялось автоматически.
            6. (Дополнительно) При необходимости измените поле «Описание».
            7. Нажмите кнопку «Сохранить».
            8. В списке «Профиль» нажмите на имя профиля и нажмите «Правка».
            9. В разделе «Общие полномочия пользователя» выберите:
              • Доступ к функциям, связанным с формой заявки
              • Пользователь платформы Discovery Framework
              • Позволяет клиентам и партнерам запускать Omniscripts, Data Mappers и Flexcards в сообществе или за пределами платформы
              • Пользователь Цифрового кредитования
              • Пользователь проверки подлинности и проверки
              • Лицензия пользователя для доступа к IntelligentDocumentAutomation в Financial Services Cloud.
              • Лицензия пользователя для доступа к функциям контрольного списка документов.
              • Выполнение таблиц решений
              • Запуск наборов выражений

            Создайте профили для администратора-посредника, ограниченного доступа сотрудника-посредника, ограниченного доступа управления взаимосвязями посредника, инициатора кредита и обработки кредита и назначьте соответствующие полномочия пользователя.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article