Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Uppdatera inloggningsprofilerna för partnerdiskussionsgrupper för finansiella intermediärer

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Uppdatera inloggningsprofilerna för partnerdiskussionsgrupper för finansiella intermediärer

            Skapa en säkerhetsgrund för mellanhänder genom att konfigurera inloggningsprofilen för partnerdiskussionsgrupp för finansiella mellanhänder. Bevilja behörigheter, som Discovery Framework och Omnistudio, för att låta mellanliggande medarbetare använda guidade Omniscripts för registrering och låneintag. Anpassa profilinställningar till objektfunktionalitet för att låta mellanhänder hantera verksamhetsprocesser i din Experience Cloud-webbplats.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera Digitala lån: Behörighetsuppsättningen Digitala lån
            Konfigurera Experience Cloud för Digitala lån:

            Designer för regelmotor

            OCH

            OmniStudio-administratör

            OCH

            Kompatibel datadelningsansvarig

            OCH

            Dokumentchecklista

            OCH

            Designer för produktkataloghantering

            OCH

            Admin för produktupptäckt

            OCH

            Salesforce prissättningsadministratör

            OCH

            Användare av designtid för Salesforce-prissättning
            Använda Experience Cloud för Digitala lån:

            Omnistudio-användare

            OCH

            Runtime för regelmotor

            OCH

            Visare av produktkataloghantering

            OCH

            Product Discovery-användare

            OCH

            Runtimeanvändare av Salesforce Pricing

            Uppdatera objektbehörigheterna och fältåtkomsten. Skapa och uppdatera objektbehörigheterna för profilen Partnerdiskussionsgrupp för finansförmedlare för mellanliggande företag och anställda.

            1. Sök fram och öppna Profil i Inställningar.
            2. Klicka på Klona bredvid en behörighetsuppsättning för inloggning i partnerdiskussionsgrupp.
            3. Om din diskussionsgrupplicens är Partner Community, välj Partner Community-användare som användarprofil. Om din diskussionsgrupplicens är Partner Community Plus, välj Partner Community Plus-användare som användarprofil.
            4. Ange en etikett för din behörighetsuppsättning, till exempel Finansiella mellanhänder för inloggning i partnerdiskussionsgrupp.
            5. Rensa fältet API-namn och tabba sedan till nästa fält, så att API-namnet fylls i automatiskt.
            6. (Valfritt) Ändra fältet Beskrivning om du vill.
            7. Klicka på Spara.
            8. I listan Profil, klicka på namnet på profilen och klicka på Redigera.
            9. I sektionen Allmänna användarbehörigheter, välj:
              • Åtkomst till ansökningsformulärrelaterad funktionalitet
              • Användare av Discovery Framework Platform
              • Låter konsumenter och partners köra Omniscripts, Data Mappers och Flexcards genom en diskussionsgrupp eller utanför en plattform
              • Användare av Digitala lån
              • Användare för identitetsbekräftelse och screening
              • Användarlicens för åtkomst till IntelligentDocumentAutomation i Financial Services Cloud.
              • Användarlicens för åtkomst till funktionerna i dokumentchecklistan.
              • Kör beslutstabeller
              • Kör uttrycksuppsättningar

            Skapa profiler för Intermediär administratör, Begränsad åtkomst för Intermediär anställd, Begränsad åtkomst för Intermediär relationshantering, Låneorsakare och Lånebehandlare och tilldela relevanta användarbehörigheter.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article