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            更新金融中介的合作伙伴社区登录简档

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            更新金融中介的合作伙伴社区登录简档

            通过为金融中介配置 Partner Community Login 简档，为中介建立安全基础。授予权限，例如 Discovery Framework 和 Omnistudio，以允许中介员工使用指导 Omniscript 进行注册和贷款接收。使简档设置与对象功能保持一致，以允许中介在您的 Experience Cloud 站点中管理业务流程。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            设置数字借贷： 数字借贷权限集
            要配置 Experience Cloud for数字借贷：

            规则引擎设计器

            和

            OmniStudio 管理员

            AND

            合规数据共享管理器

            和

            文档清单

            与

            产品目录管理设计者

            和

            产品发现管理员

            和

            Salesforce 定价管理员

            和

            Salesforce 定价设计时间用户
            要使用 Experience Cloud for数字借贷：

            Omnistudio 用户

            和

            规则引擎运行时

            和

            产品目录管理查看器

            和

            产品发现用户

            和

            Salesforce 定价运行时用户

            更新对象权限和字段访问权限。为中介公司和员工的金融中介合作伙伴社区简档创建和更新对象权限。

            1. 从“设置”中，查找并选择简档。
            2. 单击合作伙伴社区登录权限集旁边的复制。
            3. 如果您的社区许可证是 Partner Community，则选择 Partner Community User 作为用户简档。如果您的社区许可证是 Partner Community Plus，则选择 Partner Community Plus 用户作为用户简档。
            4. 输入权限集的标签，例如合作伙伴社区登录的财务中介。
            5. 清除 API 名称字段，然后 Tab 到下一个字段，以便 API 名称自动填写。
            6. （可选）如果需要，更改描述字段。
            7. 单击“保存”。
            8. 在简档列表中，单击简档的名称，然后单击编辑。
            9. 在“一般用户权限”部分，选择：
              • 访问申请表相关功能
              • Discovery Framework 平台用户
              • 使消费者和合作伙伴能够通过社区或平台外运行 Omniscript、数据映射器和 Flexcard
              • 数字借贷用户
              • 身份验证和筛选用户
              • 在 Financial Services Cloud 中访问 IntelligentDocumentAutomation 的用户许可证。
              • 访问文档核对清单功能的用户许可证。
              • 运行决策表
              • 运行表达式集

            为中介管理员、中介员工有限访问权限、中介关系管理有限访问权限、贷款发起人和贷款处理者创建简档，并分配相关用户权限。

             
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            Salesforce Help | Article