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            更新財務中介人的 Partner Community 登入設定檔

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            更新財務中介人的 Partner Community 登入設定檔

            透過設定財務中介人的「合作夥伴社群登入」設定檔,為中介人建立安全基礎。授與權限,例如 Discovery Framework 和 Omnistudio,讓中介員工使用引導式 Omniscript 進行註冊和貸款。將設定檔設定與物件功能保持一致,讓中介人管理您 Experience Cloud 網站中的業務流程。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要設定數位出借: 數位出借權限集
            若要設定數位出借的 Experience Cloud:

            規則引擎設計工具

            與

            OmniStudio 管理員

            與

            合規性資料共用管理員

            與

            文件檢查清單

            和

            產品型錄管理設計師

            與

            產品探索管理員

            與

            Salesforce 定價管理員

            與

            Salesforce 定價設計時間使用者
            若要使用 Experience Cloud for 數位出借:

            Omnistudio 使用者

            與

            「規則引擎執行階段」權限

            與

            產品型錄管理檢視者

            與

            產品探索使用者

            與

            Salesforce 定價執行階段使用者

            更新物件權限與欄位存取權。針對「中介公司」和「員工」,建立並更新「金融中介人合作夥伴社群」設定檔的物件權限。

            1. 進入「設定」,尋找並選取「設定檔」。
            2. 按一下 Partner Community 登入權限集旁邊的「複製」。
            3. 如果您的社群授權是 Partner Community,請選取「Partner Community 使用者」作為使用者設定檔。如果您的社群授權是 Partner Community Plus,請選取「Partner Community Plus 使用者」作為使用者設定檔。
            4. 輸入權限集的標籤,例如 Partner Community 登入的財務中介人。
            5. 清除 API 名稱欄位,然後按 Tab 鍵前往下一個欄位,讓 API 名稱自動填入。
            6. (選用) 視需要變更「描述」欄位。
            7. 按一下「儲存」。
            8. 在「設定檔」清單中,按一下設定檔的名稱,然後按一下「編輯」。
            9. 在「一般使用者權限」區段中,選取:
              • 存取申請表單相關功能
              • Discovery Framework Platform 使用者
              • 讓消費者和合作夥伴透過社群或在平台外執行 Omniscript、Data Mappers 和 FlexCard
              • 數位出借使用者
              • 身分驗證與篩選使用者
              • 在 Financial Services Cloud 中存取 IntelligentDocumentAutomation 的使用者授權。
              • 存取「文件檢查清單」功能的使用者授權。
              • 執行決策表格
              • 執行運算式集

            建立「中介管理員」、「中介員工有限存取權」、「中介關係管理有限存取權」、「貸款發起者」和「貸款處理者」的設定檔,並指派相關的使用者權限。

             
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