Proporcione credenciales de negocio y detalles de administrador intermediario para registrar empleados a bordo. La institución de crédito realiza la diligencia debida antes de conceder acceso al portal de intermediarios. Tras la aprobación, el administrador intermediario designado puede gestionar el perfil de la empresa y proporcionar acceso para empleados.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Financiación digital:
Conjunto de permisos Financiación digital
En el sitio web de instituciones de crédito, ingrese los detalles de registro de la firma.
Ingrese el nombre del negocio y el número de licencia de la compañía como se registró en los organismos reguladores.
Ingrese la dirección principal de la sede, incluyendo el número de la suite y el código postal.
Ingrese los detalles del administrador de la firma intermediaria.
Ingrese el nombre completo, el email y el número de contacto.
El administrador intermediario controla la incorporación y gestiona los empleados de la firma después de aprobar la asociación.
Revise el resumen de los detalles de negocio y la información del administrador designado para asegurarse de que los datos son correctos.
Haga clic en Enviar.
La institución de crédito configura un administrador intermediario para incorporar empleados intermediarios.
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