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            Enregistrement d'une entreprise intermédiaire

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Enregistrement d'une entreprise intermédiaire

            Saisissez les identifiants professionnels et les détails d'administrateur intermédiaire pour inscrire les employés à bord. L'établissement prêteur exerce la diligence requise avant d'accorder l'accès au portail intermédiaire. Après approbation, l'administrateur intermédiaire désigné peut gérer le profil de l'entreprise et fournir l'accès aux employés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Prêt numérique : Ensemble d'autorisations Prêt numérique
            1. Dans le site Web des établissements de prêt, saisissez les détails d'enregistrement de l'entreprise.
            2. Saisissez le nom commercial et le numéro de licence de la société enregistrés auprès des organismes de réglementation.
            3. Saisissez l'adresse principale du siège social, y compris le numéro de suite et le code postal.
            4. Saisissez les détails de l'administrateur de l'entreprise intermédiaire.
              1. Saisissez le nom complet, l'adresse e-mail et le numéro de contact.
              L'administrateur intermédiaire gère l'intégration et gère les employés du cabinet après avoir approuvé le partenariat.
            5. Vérifiez le résumé des détails commerciaux et les informations de l'administrateur désigné pour vous assurer que les données sont correctes.
            6. Cliquez sur Soumettre.

            L'établissement prêteur met en place un administrateur intermédiaire pour intégrer les employés intermédiaires.

             
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            Salesforce Help | Article