Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een tussenpersoon registreren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een tussenpersoon registreren

            Geef bedrijfsinloggegevens en details van de tussenliggende beheerder op om werknemers aan boord te registreren. De leningverstrekkende instelling voert due diligence uit alvorens toegang te verlenen tot de tussenportal. Na goedkeuring kan de aangewezen intermediaire beheerder het profiel van het bedrijf en de toegang tot voorzieningen voor werknemers beheren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Digital lenen instellen: Machtigingenset Digital lenen
            1. Geef op de website van de leningverstrekkende instelling de details van de bedrijfsregistratie op.
            2. Geef de bedrijfsnaam en het nummer van de bedrijfslicentie op zoals geregistreerd bij regelgevende instanties.
            3. Geef het adres van het primaire hoofdkantoor op, inclusief het suitenummer en de postcode.
            4. Geef de details op van de beheerder van het tussenliggende bedrijf.
              1. Geef de volledige naam, het e-mailadres en het contactpersoonsnummer op.
              De intermediaire beheerder handelt onboarding af en beheert de werknemers van het bedrijf nadat het partnerschap is goedgekeurd.
            5. Controleer de samenvatting van de bedrijfsdetails en de informatie van de aangewezen beheerder om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen.
            6. Klik op Indienen.

            De leningverstrekkende instelling stelt een intermediaire beheerder in om intermediaire medewerkers te onboarden.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article