Loading
Opsæt dokumentchecklisteelementer for finansielle mellemledere

Opsæt dokumentchecklisteelementer for finansielle mellemledere

Bekræft mellemliggende firmadokumenter i Dokumentchecklisteelementer op mod data fra ansøger, ansøgningsformular og partprofil og deres relaterede registreringer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en dokumenttypekategori:

Tilladelsessættet Digitalt udlån

OG

Element på dokumentkontrolliste

  1. Hvis du vil give dine brugere adgang til elementerne på dokumentchecklisten, skal du tildele tilladelsessættet for dokumentchecklisten.
  2. Opdater sidelayouts for Ansøger, Ansøgningsformular og Partsprofil og deres relaterede registreringer.

Føj komponenten Dokumentchecklisteelementer til afsnittet på den relaterede liste på sidelayouts for Ansøger, Ansøgningsformular og Partsprofil og dens relaterede registreringer.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article