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Configurar elementos de lista de comprobación de documentos para intermediarios financieros

Configurar elementos de lista de comprobación de documentos para intermediarios financieros

Verifique los documentos de la empresa intermediaria en los Elementos de lista de comprobación de documentos con datos del solicitante, el formulario de solicitud y el perfil de parte y sus registros relacionados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una categorĆ­a de documento de tipo de documento:

Conjunto de permisos Financiación digital

Y

Elemento lista comprobación documentos

  1. Para proporcionar a sus usuarios acceso a los elementos de la lista de comprobación de documentos, asigne el conjunto de permisos de lista de comprobación de documentos.
  2. Actualice los formatos de pƔgina de Solicitante, Formulario de solicitud y Perfil de parte y sus registros relacionados.

Agregue el componente Elementos de lista de comprobación de documentos a la sección de lista relacionada en los formatos de pÔgina de Solicitante, Formulario de solicitud y Perfil de parte y sus registros relacionados.

 
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