Loading
Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden määrittäminen rahoitusvälittäjille

Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden määrittäminen rahoitusvälittäjille

Vahvista asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden välittäjän asiakirjat hakijan, hakulomakkeen ja osapuolen profiilin ja niihin liittyvien tietueiden tietojen perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjatyypin asiakirjakategorian luominen:

Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko

JA

Asiakirjojen tarkistuslistan kohde

  1. Myönnä käyttäjillesi asiakirjojen tarkistusluetteloiden kohteiden käyttöoikeus kohdistamalla heille asiakirjojen tarkistusluetteloiden käyttöoikeusjoukko.
  2. Päivitä hakijan, hakulomakkeen ja osapuolen profiilin sivuasettelut ja niihin liittyvät tietueet.

Lisää Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet -komponentti hakijan, hakulomakkeen ja osapuolen profiilin ja siihen liittyvien tietueiden sivuasetteluiden viiteluetteloosioon.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article