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Configuration d'éléments de liste de contrôle de document pour les intermédiaires financiers

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Configuration d'éléments de liste de contrôle de document pour les intermédiaires financiers

Vérifiez les documents de l'entreprise intermédiaire dans Éléments de la liste de contrôle de document par rapport aux données du demandeur, du formulaire de demande et du profil de partie, et leurs enregistrements associés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une catégorie de document de type document :	Ensemble d'autorisations Prêt numérique ET Élément de la liste de contrôle de document

Autorisations utilisateur requises

Pour créer une catégorie de document de type document :

Ensemble d'autorisations Prêt numérique

Élément de la liste de contrôle de document

Pour accorder à vos utilisateurs l'accès aux éléments de la liste de contrôle de document, attribuez l'ensemble d'autorisations Liste de contrôle de document.
Mettez à jour les présentations de page de Demandeur, Formulaire de demande et Profil de partie, et leurs enregistrements associés.

Ajoutez le composant Éléments de liste de contrôle de document à la section de liste associée dans les présentations de page Demandeur, Formulaire de demande et Profil de partie, et ses enregistrements associés.

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