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            Impostazione delle voci elenco di controllo documenti per gli intermediari finanziari

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione delle voci elenco di controllo documenti per gli intermediari finanziari

            Verificare i documenti dell'azienda intermediaria nelle voci elenco di controllo documenti confrontandoli con i dati del richiedente, del modulo di richiesta e del profilo della parte e i relativi record correlati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare una categoria di documento di tipo documento:

            Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale

            E

            Voce elenco di controllo documento
            1. Per consentire agli utenti di accedere agli elementi dell'elenco di controllo documenti, assegnare l'insieme di autorizzazioni elenco di controllo documenti.
            2. Aggiornare i layout di pagina di Richiedente, Modulo di richiesta e Profilo parte e i relativi record correlati.

            Aggiungere il componente Voci elenco di controllo documenti alla sezione elenco correlato nei layout di pagina di Richiedente, Modulo di richiesta e Profilo parte e dei relativi record correlati.

             
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            Salesforce Help | Article