Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

          Salesforce ヘルプ全体を検索
          金融仲介業者のドキュメントチェックリスト項目の設定

          金融仲介業者のドキュメントチェックリスト項目の設定

          [ドキュメントチェックリスト項目] の仲介会社ドキュメントを申込者、申込フォーム、関係者プロファイルのデータとその関連レコードと照合します。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。
          必要なユーザー権限
          ドキュメント種別のドキュメントカテゴリを作成する

          オンラインレンディング権限セット

          および

          ドキュメントチェックリスト項目

          1. ドキュメントチェックリスト項目へのアクセス権をユーザーに付与するには、ドキュメントチェックリスト権限セットを割り当てます。
          2. 申込者、申込フォーム、関係者プロファイルのページレイアウトと、それらの関連レコードを更新します。

          申込者、申込フォーム、関係者プロファイルのページレイアウトとその関連レコードの関連リストにドキュメントチェックリスト項目コンポーネントを追加します。

           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article