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금융 중개인을 위한 문서 체크리스트 항목 설정

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금융 중개인을 위한 문서 체크리스트 항목 설정

신청인, 신청서 양식, 당사자 프로필 및 관련 레코드의 데이터를 기준으로 문서 체크리스트 항목의 중간 회사 문서를 확인합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.
필요한 사용자 권한
문서 유형 문서 범주 만들기:

디지털 대출 사용 권한 집합

AND

Document Checklist Item
  1. 사용자에게 문서 체크리스트 항목에 대한 액세스 권한을 부여하려면 문서 체크리스트 권한 집합을 할당합니다.
  2. 신청자, 신청서 양식, 당사자 프로필 및 관련 레코드의 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.

신청자, 신청서 양식, 당사자 프로필 및 관련 레코드의 페이지 레이아웃에 있는 관련 목록 섹션에 문서 체크리스트 항목 구성 요소를 추가합니다.

 
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