Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere dokumentsjekklisteelementer for finansielle intermediærer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere dokumentsjekklisteelementer for finansielle intermediærer

            Kontroller de mellomliggende firmadokumentene i Dokumentsjekklisteelementer mot data fra søker, søknadsskjema og Partsprofil og deres relaterte poster.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å opprette en dokumenttypekategori:

            Tillatelsessett Digitale lån

            OG

            Dokumentsjekklisteelement
            1. Hvis du vil gi brukerne tilgang til dokumentsjekklisteelementer, tildeler du tillatelsessettet Dokumentsjekkliste.
            2. Oppdater sideoppsettene for Søkere, Søknadsskjema og Partsprofil og deres relaterte poster.

            Legg til komponenten Dokumentsjekklisteelementer i delen med den relaterte listen i sideoppsettene for søker, søknadsskjema og Partsprofil og tilhørende relaterte poster.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article