Настройка элементов контрольного списка документа для финансовых посредников
Проверьте документы фирмы-посредника в элементах контрольного списка документа по данным из профиля заявителя, формы заявки и стороны и связанных записей.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания категории документа типа документа:
Набор полномочий Цифрового кредитования
И
Элемент контрольного списка документа
Чтобы предоставить пользователям доступ к элементам контрольного списка документа, назначьте набор полномочий контрольного списка документа.
Обновите макеты страниц «Заявитель», «Форма заявки» и «Профиль стороны» и связанные записи.
Добавьте компонент «Элементы контрольного списка документа» в раздел связанного списка в макетах страниц «Заявитель», «Форма заявки» и «Профиль стороны» и связанных записей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.