Loading
Настройка элементов контрольного списка документа для финансовых посредников

Настройка элементов контрольного списка документа для финансовых посредников

Проверьте документы фирмы-посредника в элементах контрольного списка документа по данным из профиля заявителя, формы заявки и стороны и связанных записей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания категории документа типа документа:

Набор полномочий Цифрового кредитования

И

Элемент контрольного списка документа

  1. Чтобы предоставить пользователям доступ к элементам контрольного списка документа, назначьте набор полномочий контрольного списка документа.
  2. Обновите макеты страниц «Заявитель», «Форма заявки» и «Профиль стороны» и связанные записи.

Добавьте компонент «Элементы контрольного списка документа» в раздел связанного списка в макетах страниц «Заявитель», «Форма заявки» и «Профиль стороны» и связанных записей.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article