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          設定財務中介人的文件檢查清單項目

          設定財務中介人的文件檢查清單項目

          根據「申請者」、「申請表單」和「對象設定檔」及其相關記錄的資料,驗證「文件檢查清單項目」中的中介公司文件。

          必要版本

          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition 的 Lightning Experience。
          所需的使用者權限
          若要建立文件類型文件種類:

          數位出借權限集

          文件檢查清單項目

          1. 若要授與使用者文件檢查清單項目的存取權,請 指派文件檢查清單權限集
          2. 更新「申請者」、「申請表單」和「對象設定檔」的版面配置及其相關記錄。

          將「文件檢查清單項目」元件新增至「申請者」、「申請表單」和「對象設定檔」及其相關記錄的版面配置上的相關清單區段。

           
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          Salesforce Help | Article