Loading
Opsæt dokumentkategoridokumenttype for finansielle mellemledere

Opsæt dokumentkategoridokumenttype for finansielle mellemledere

Etabler relationen mellem finansielle mellemleders dokumenttyper og dokumentkategorier. Tilknyt specifikke dokumenttyper til deres respektive dokumentkategorier.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en dokumentkategoridokumenttype:

Tilladelsessættet Digitalt udlån

OG

Element på dokumentkontrolliste

  1. Find og vælg Dokumentkategori Dokumenttype i Opsætning.
  2. Klik på Ny dokumentkategori Dokumenttype.
  3. Angiv en betegnelse for dokumenttypekategorien.
    API-navnet udfyldes automatisk baseret på betegnelsen. Rediger API-navnet for at sikre, at hver dokumentkategoridokumenttype har et entydigt API-navn.
  4. Vælg dokumentkategorien.
  5. Vælg den dokumenttype, som du ønsker at relatere til dokumentkategorien.
    Du kan tilknytte en dokumenttype til mere end en dokumentkategori.
  6. Hvis du vil knytte en anden dokumenttype til den samme eller en anden dokumentkategori, skal du klikke på Gem og ny eller klikke på Gem for at afslutte.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article