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            Configurar tipo de documento de categoría de documento para intermediarios financieros

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar tipo de documento de categoría de documento para intermediarios financieros

            Establezca la relación entre tipos de documentos de intermediarios financieros y categorías de documentos. Asocie tipos de documentos específicos con sus categorías de documentos respectivas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un tipo de documento de categoría de documento:

            Conjunto de permisos Financiación digital

            Y

            Elemento lista comprobación documentos
            1. Desde Configuración, busque y seleccione Tipo de documento Categoría de documento.
            2. Haga clic en Nuevo tipo de documento de categoría de documento.
            3. Introduzca una etiqueta para la categoría de documento de tipo de documento.
              El nombre de API se rellena automáticamente basándose en la etiqueta. Modifique el nombre de API para asegurarse de que cada tipo de documento de categoría de documento tiene un nombre de API exclusivo.
            4. Seleccione la categoría de documento.
            5. Seleccione el tipo de documento que desea relacionar con la categoría de documento.
              Puede asociar un tipo de documento con más de una categoría de documento.
            6. Para asociar otro tipo de documento con la misma categoría de documento o una diferente, haga clic en Guardar y nuevo o, para finalizar, haga clic en Guardar.
             
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            Salesforce Help | Article