Loading
Asiakirjatyyppien määrittäminen rahoitusvälittäjille

Asiakirjatyyppien määrittäminen rahoitusvälittäjille

Luo suhde rahoitusvälittäjien asiakirjatyyppien ja asiakirjatyyppien välille. Liitä tiettyjä asiakirjatyyppejä niiden asiakirjatyyppeihin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjakategorian asiakirjatyypin luominen:

Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko

JA

Asiakirjojen tarkistuslistan kohde

  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Asiakirjan luokka -asiakirjatyyppi.
  2. Napsauta Uusi asiakirjakategoria Asiakirjatyyppi.
  3. Kirjoita asiakirjatyypin asiakirjakategorian otsikko.
    API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella. Muokkaa API-nimeä varmistaaksesi, että jokaisella asiakirjatyypin asiakirjatyypillä on yksilöllinen API-nimi.
  4. Valitse asiakirjan kategoria.
  5. Valitse asiakirjatyyppi, jonka haluat liittää asiakirjakategoriaan.
    Voit liittää asiakirjatyypin useampaan kuin yhteen asiakirjakategoriaan.
  6. Jos haluat liittää toisen asiakirjatyypin samaan tai toiseen asiakirjatyyppiin, napsauta Tallenna ja uusi tai lopeta napsauttamalla Tallenna.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article