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            Configuration du type de document Catégorie de document pour les intermédiaires financiers

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            Configuration du type de document Catégorie de document pour les intermédiaires financiers

            Établissez la relation entre les types de document des intermédiaires financiers et les catégories de documents. Associez des types de document spécifiques à leur catégorie de document respective.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un type de document de catégorie de document :

            Ensemble d'autorisations Prêt numérique

            ET

            Élément de la liste de contrôle de document
            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Type de document Catégorie de document.
            2. Cliquez sur Nouveau type de document Catégorie de document.
            3. Saisissez une étiquette pour la catégorie de document du type de document.
              Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette. Modifiez le nom d'API pour vous assurer que chaque type de document de catégorie de document a un nom d'API unique.
            4. Sélectionnez la catégorie de document.
            5. Sélectionnez le type de document que vous souhaitez associer à la catégorie de document.
              Vous pouvez associer un type de document à plusieurs catégories de documents.
            6. Pour associer un autre type de document au même document ou à une catégorie différente, cliquez sur Enregistrer et Nouveau , ou cliquez sur Enregistrer pour terminer.
             
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            Salesforce Help | Article