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            Impostazione del tipo di documento Categoria di documento per gli intermediari finanziari

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione del tipo di documento Categoria di documento per gli intermediari finanziari

            Stabilire la relazione tra i tipi di documenti degli intermediari finanziari e le categorie di documenti. Associare tipi di documenti specifici alle rispettive categorie di documenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare un tipo di documento categoria documento:

            Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale

            E

            Voce elenco di controllo documento
            1. Da Imposta, trovare e selezionare Tipo documento categoria.
            2. Fare clic su Nuovo tipo documento categoria.
            3. Immettere un'etichetta per la categoria di documento del tipo di documento.
              Il nome API viene compilato automaticamente in base all'etichetta. Modificare il nome API per assicurarsi che ogni tipo di documento della categoria documento abbia un nome API univoco.
            4. Selezionare la categoria di documento.
            5. Selezionare il tipo di documento che si desidera correlare alla categoria di documento.
              È possibile associare un tipo di documento a più di una categoria di documento.
            6. Per associare un altro tipo di documento alla stessa categoria o a una categoria di documento diversa, fare clic su Salva e Nuovo oppure, per terminare, fare clic su Salva.
             
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            Salesforce Help | Article