金融仲介業者のドキュメントカテゴリドキュメント種別の設定

金融仲介業者のドキュメント種別とドキュメントカテゴリ間のリレーションを確立します。特定のドキュメント種別をそれぞれのドキュメントカテゴリに関連付けます。

使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。

必要なユーザー権限
ドキュメントカテゴリドキュメント種別を作成する	デジタル融資権限セットおよびドキュメントチェックリスト項目

必要なユーザー権限

ドキュメントカテゴリドキュメント種別を作成する

デジタル融資権限セット

および

ドキュメントチェックリスト項目

[設定] から、[ドキュメントカテゴリドキュメント種別] を見つけて選択します。
[新規ドキュメントカテゴリドキュメント種別] をクリックします。
ドキュメント種別ドキュメントカテゴリの表示ラベルを入力します。
API 参照名は表示ラベルに基づいて自動的に入力されます。API 参照名を編集して、各ドキュメントカテゴリドキュメント種別に一意の API 参照名を付けます。
ドキュメントカテゴリを選択します。
ドキュメントカテゴリに関連付けるドキュメント種別を選択します。
ドキュメント種別を複数のドキュメントカテゴリに関連付けることができます。
別のドキュメントタイプを同じまたは異なるドキュメントカテゴリに関連付けるには、[保存 & 新規] をクリックし、終了するには [保存] をクリックします。

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