금융 중개인을 위한 문서 범주 문서 유형 설정

금융 중개인 문서 유형 및 문서 범주 간 관계를 설정합니다. 특정 문서 유형을 해당 문서 범주와 연결합니다.

지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.

필요한 사용자 권한
문서 범주 문서 유형 만들기:	디지털 대출 사용 권한 집합 AND Document Checklist Item

필요한 사용자 권한

문서 범주 문서 유형 만들기:

디지털 대출 사용 권한 집합

AND

Document Checklist Item

설정에서 문서 범주 문서 유형을 찾아서 선택합니다.
새 문서 범주 문서 유형을 클릭합니다.
문서 유형 문서 범주에 대한 레이블을 입력합니다.
API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워집니다. API 이름을 편집하여 각 문서 범주 문서 유형에 고유한 API 이름이 있는지 확인합니다.
문서 범주를 선택합니다.
문서 범주에 연결할 문서 유형을 선택합니다.
문서 유형을 둘 이상의 문서 범주와 연결할 수 있습니다.
동일하거나 다른 문서 범주에 다른 문서 유형을 연결하려면 저장 및 새로 만들기 를 클릭하거나 완료하려면 저장을 클릭합니다.