Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Documenttype Documentcategorie instellen voor financiële tussenpersonen

U bent hier:

Documenttype Documentcategorie instellen voor financiële tussenpersonen

Leg de relatie vast tussen documenttypen van financiële intermediairs en documentcategorieën. Koppel specifieke documenttypen aan hun respectieve documentcategorieën.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een documenttype documentcategorie maken:	Machtigingenset Digital lenen EN Item documentchecklist

Vereiste gebruikersmachtigingen

Een documenttype documentcategorie maken:

Machtigingenset Digital lenen

Item documentchecklist

Zoek en selecteer vanuit Set-up Documentcategorie Documenttype.
Klik op Nieuw documentcategoriedocumenttype.
Geef een label op voor de documenttypedocumentcategorie.
De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van het label. Bewerk de API-naam om ervoor te zorgen dat elk documenttype van de documentcategorie een unieke API-naam heeft.
Selecteer de documentcategorie.
Selecteer het documenttype dat u wilt relateren aan de documentcategorie.
U kunt een documenttype koppelen aan meer dan één documentcategorie.
Klik voor het koppelen van een ander documenttype aan dezelfde of een andere documentcategorie op Opslaan en nieuwe of klik om te voltooien op Opslaan.