Loading
Konfigurere dokumentkategoridokumenttype for finansielle intermediærer

Konfigurere dokumentkategoridokumenttype for finansielle intermediærer

Opprette relasjonen mellom dokumenttyper og dokumentkategorier for finansielle intermediærer. Knytt bestemte dokumenttyper til deres respektive dokumentkategorier.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette en dokumentkategoridokumenttype:

Tillatelsessett Digitale lån

OG

Dokumentsjekklisteelement

  1. Finn og velg Dokumentkategori Dokumenttype fra Oppsett.
  2. Klikk på Ny dokumentkategori for dokumenttype.
  3. Skriv inn en etikett for dokumenttypekategorien.
    API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten. Rediger API-navnet for å forsikre deg om at hver dokumentkategoridokumenttype har et unikt API-navn.
  4. Velg dokumentkategorien.
  5. Velg dokumenttypen du vil relatere til dokumentkategorien.
    Du kan knytte en dokumenttype til flere enn én dokumentkategori.
  6. Hvis du vil knytte en annen dokumenttype til samme eller en annen dokumentkategori, klikker du på Lagre og ny eller klikker på Lagre for å fullføre.
 
Laster
Salesforce Help | Article