Настройка типа документа категории документа для финансовых посредников
Установите взаимосвязь между типами документов финансовых посредников и категориями документов. Свяжите определенные типы документов с соответствующими категориями документов.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания типа документа категории документа:
Набор полномочий Цифрового кредитования
И
Элемент контрольного списка документа
В меню «Настройка» найдите и откройте «Тип документа категории».
Нажмите «Создать тип документа категории документа».
Введите метку для категории документа типа документа.
Имя API заполняется автоматически на основе метки. Отредактируйте API-имя, чтобы убедиться, что каждый тип документа категории документа содержит уникальное API-имя.
Выберите категорию документа.
Выберите нужный тип документа для связывания с категорией документа.
Тип документа можно связать с несколькими категориями документов.
Чтобы связать другой тип документа с той же или другой категорией документа, нажмите кнопку «Сохранить и создать». Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Сохранить».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.