Loading
Настройка типа документа категории документа для финансовых посредников

Настройка типа документа категории документа для финансовых посредников

Установите взаимосвязь между типами документов финансовых посредников и категориями документов. Свяжите определенные типы документов с соответствующими категориями документов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания типа документа категории документа:

Набор полномочий Цифрового кредитования

И

Элемент контрольного списка документа

  1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Тип документа категории».
  2. Нажмите «Создать тип документа категории документа».
  3. Введите метку для категории документа типа документа.
    Имя API заполняется автоматически на основе метки. Отредактируйте API-имя, чтобы убедиться, что каждый тип документа категории документа содержит уникальное API-имя.
  4. Выберите категорию документа.
  5. Выберите нужный тип документа для связывания с категорией документа.
    Тип документа можно связать с несколькими категориями документов.
  6. Чтобы связать другой тип документа с той же или другой категорией документа, нажмите кнопку «Сохранить и создать». Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article