Loading
Konfigurera dokumentkategoridokumenttyp för finansiella intermediärer

Konfigurera dokumentkategoridokumenttyp för finansiella intermediärer

Etablera relationen mellan finansförmedlares dokumenttyper och dokumentkategorier. Associera specifika dokumenttyper med deras respektive dokumentkategorier.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa en dokumentkategoridokumenttyp:

Behörighetsuppsättningen Digitala lån

OCH

Dokumentchecklistobjekt

  1. Sök fram och öppna Dokumentkategoridokumenttyp i Inställningar.
  2. Klicka på Ny dokumentkategori Dokumenttyp.
  3. Ange en etikett för dokumenttypens dokumentkategori.
    API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten. Redigera API-namnet för att säkerställa att varje dokumentkategoridokumenttyp har ett unikt API-namn.
  4. Välj dokumentkategorin.
  5. Välj den dokumenttyp som du vill relatera till dokumentkategorin.
    Du kan associera en dokumenttyp med mer än en dokumentkategori.
  6. För att associera en annan dokumenttyp med samma eller en annan dokumentkategori, klicka på Spara och ny eller klicka på Spara för att avsluta.
 
Laddar
Salesforce Help | Article