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为金融中介设置文档类别文档类型

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为金融中介设置文档类别文档类型

建立金融中介文档类型和文档类别之间的关系。将特定文档类型与各自的文档类别相关联。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.
所需用户权限
创建文档类别文档类型：

数字借贷权限集

和

文档核对清单项
  1. 从“设置”中，查找并选择文档类别文档类型。
  2. 单击新建文档类别 文档类型。
  3. 输入文档类型文档类别的标签。
    API 名称会根据标签自动填充。编辑 API 名称，以确保每个文档类别文档类型具有唯一的 API 名称。
  4. 选择文档类别。
  5. 选择要与文档类别关联的文档类型。
    您可以将文档类型与多个文档类别相关联。
  6. 要将其他文档类型与相同或不同的文档类别相关联，请单击保存并新建，或者要完成，请单击保存。
 
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