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設定財務中介人的文件種類文件類型

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設定財務中介人的文件種類文件類型

建立財務中介人文件類型與文件種類之間的關係。建立特定文件類型與其個別文件種類的關聯。

必要版本

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。
所需的使用者權限
若要建立文件種類文件類型:

數位出借權限集

與

文件檢查清單項目
  1. 進入「設定」,尋找並選取「文件種類文件類型」。
  2. 按一下「新增文件種類文件類型」。
  3. 輸入文件類型文件種類的標籤。
    系統會根據標籤自動填入 API 名稱。編輯 API 名稱以確保每個文件種類文件類型都有唯一的 API 名稱。
  4. 選取文件種類。
  5. 選取您要與文件種類相關聯的文件類型。
    您可以將文件類型與多個文件種類相關聯。
  6. 若要建立另一個文件類型與相同或不同的文件種類的關聯,請按一下「儲存並新增 」,或若要完成,請按一下「儲存」。
 
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