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Definieren Sie die Dokumenttypen, die Sie von Antragstellern erfassen, und gruppieren Sie die zugehörigen Dokumenttypen in Kategorien, damit Sie bestimmen können, welche Dokumente ein Antragsteller für ein Darlehensprodukt hochladen muss.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Dokumenttypen und Dokumentkategorien: | Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" UND Dokument-Checklistenelement |
Erstellen Sie in diesem Beispiel einen Dokumenttyp für eine staatlich ausgestellte ID und eine Dokumentkategorie zum Identitätsnachweis und ordnen Sie sie dann zu.
Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um zu bestimmen, welche Dokumenttypen ein Antragsteller basierend auf dem Darlehensprodukt, dem Antragstellertyp und der Ebene hochladen muss.
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