Loading
Asiakirjatyyppien ja kategorioiden määrittäminen Digitaalinen lainaus -ominaisuutta varten

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Asiakirjatyyppien ja kategorioiden määrittäminen Digitaalinen lainaus -ominaisuutta varten

Määritä hakijoilta keräämiesi asiakirjojen tyypit ja ryhmitä niihin liittyvät asiakirjatyypit kategorioihin, jotta voit määrittää, mitä asiakirjoja hakijan täytyy ladata palvelimelle lainatuotteelle.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjatyyppien ja asiakirjatyyppien luominen:

Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko

JA

Asiakirjojen tarkistuslistan kohde

Tässä esimerkissä voit luoda asiakirjatyypin valtion myöntämälle tunnukselle ja asiakirjatyypin henkilöllisyyden todistamiseksi ja liittää ne.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjatyyppi ja valitse sitten asiakirjatyyppi.
  2. Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
  3. Kirjoita asiakirjatyypin otsikko.
    Esimerkiksi Passi.
    API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa. Muokkaa API-nimeä varmistaaksesi, että jokaisella asiakirjatyypillä on yksilöllinen API-nimi.
  4. Varmista, että On aktiivinen -valintaruutu on valittuna.
  5. Kirjoita asiakirjatyypin kuvaus ja napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja uusi luodaksesi toisen asiakirjatyypin.
    Luo asiakirjatyyppi jokaiselle hakijoilta keräämällesi asiakirjatyypille, kuten henkilöllisyyden todistus, osoitteen todistus ja tulotodistus.
  6. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjakategoria ja valitse sitten asiakirjakategoria.
  7. Napsauta Uusi asiakirjakategoria.
  8. Kirjoita asiakirjan kategorialle otsikko.
    Esimerkiksi henkilöllisyyden todistus.
  9. Kirjoita asiakirjakategorian kuvaus ja napsauta sitten Tallenna tai Uusi asiakirjakategoria luodaksesi toisen asiakirjakategorian.
  10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjan luokka -asiakirjatyyppi ja valitse sitten Asiakirjan luokka -asiakirjatyyppi.
  11. Napsauta Uusi asiakirjakategoria Asiakirjatyyppi, syötä otsikko, valitse asiakirjakategoria ja valitse siihen liitettävä asiakirjatyyppi.
    Voit liittää asiakirjatyypin useampaan kuin yhteen asiakirjakategoriaan.
  12. Napsauta Tallenna.

Jos haluat määrittää, mitä asiakirjatyyppejä hakijan täytyy ladata palvelimelle lainatuotteen, hakijan tyypin ja tason perusteella, luo asiakirjojen latauksen päätösmatriisi.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article