Définissez les types de document que vous recueillez auprès des demandeurs et regroupez les types de document associés dans des catégories afin de déterminer les documents qu'un demandeur doit charger pour un produit de prêt.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des types de document et des catégories de document : | Ensemble d'autorisations Prêt numérique ET Élément de la liste de contrôle de document |
Dans cet exemple, créez un type de document pour un ID émis par le gouvernement et une catégorie de document pour une preuve d'identité, puis associez-les.
Pour déterminer les types de document qu'un demandeur doit charger en fonction du produit de prêt, du type de demandeur et du niveau, créez une matrice de décision de chargement de document.
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