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Definire i tipi di documenti raccolti dai richiedenti e raggruppare i tipi di documenti correlati in categorie, in modo da poter determinare quali documenti un richiedente deve caricare per un prodotto in prestito.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare tipi e categorie di documenti: | Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale E Voce elenco di controllo documento |
In questo esempio, creare un tipo di documento per un ID rilasciato dal governo e una categoria di documento per la prova dell'identità e quindi associarli.
Per determinare quali tipi di documenti un richiedente deve caricare in base al prodotto in prestito, al tipo di richiedente e al livello, creare una matrice decisionale di caricamento documenti.
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