オンラインレンディング用のドキュメント タイプおよびカテゴリの設定
申込人から収集するドキュメントの種類を定義し、関連するドキュメントの種類をカテゴリにグループ化して、申込人がローン商品でアップロードする必要があるドキュメントを決定できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント種別とドキュメントカテゴリを作成する | デジタル融資権限セット および ドキュメントチェックリスト項目 |
この例では、政府が発行した ID のドキュメント種別と ID 証明のドキュメントカテゴリを作成し、関連付けます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] を選択します。
- [新規ドキュメント種別] をクリックします。
-
ドキュメント種別の表示ラベルを入力します。
たとえば、「Passport」 (パスポート) とします。API 参照名は表示ラベルに基づいて自動入力され、カスタマイズできます。API 参照名を編集して、各ドキュメント種別に一意の API 参照名を付けます。
- [有効] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
-
ドキュメント種別の説明を入力し、[保存] または [保存 & 新規] をクリックして別のドキュメント種別を作成します。
申請者から収集するドキュメント種別 (身分証明書、住所証明書、収入証明書など) ごとにドキュメント種別を作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントカテゴリ」と入力し、[ドキュメントカテゴリ] を選択します。
- [新規ドキュメントカテゴリ] をクリックします。
-
ドキュメントカテゴリの表示ラベルを入力します。
たとえば、「Proof of Identity」 (ID の証明) とします。
- ドキュメントカテゴリの説明を入力し、[保存] または [新規ドキュメントカテゴリ] をクリックして別のドキュメントカテゴリを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントカテゴリドキュメント種別」と入力し、[ドキュメントカテゴリドキュメント種別] を選択します。
-
[新規ドキュメントカテゴリドキュメント種別] をクリックし、表示ラベルを入力してドキュメントカテゴリを選択し、関連付けるドキュメント種別を選択します。
ドキュメント種別を複数のドキュメントカテゴリに関連付けることができます。
- [保存] をクリックします。
ローン商品、申込人種別、レベルに基づいて申込人がアップロードする必要があるドキュメント種別を決定するには、ドキュメントアップロード決定マトリックスを作成します。
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