디지털 대출 위한 문서 유형 및 범주 설정
신청자에게서 수집하는 문서 유형을 정의하고 관련 문서 유형을 범주로 그룹화하여 신청자가 대출 제품에 대해 업로드해야 하는 문서를 결정할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 유형 및 범주 만들기: | 디지털 대출 사용 권한 집합 AND Document Checklist Item |
이 예에서는 ID 증명을 위한 정부 발급 ID 및 문서 범주에 대한 문서 유형을 만든 다음, 연결합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Document Type(문서 유형)을 입력한 다음, Document Type(문서 유형)을 선택합니다.
- New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
-
문서 유형에 대한 레이블을 입력합니다.
예를 들어, 여권입니다.API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워지며 사용자 정의할 수 있습니다. API 이름을 편집하여 각 문서 유형에 고유한 API 이름이 있는지 확인합니다.
- Is Active(활성 상태) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
-
문서 유형에 대한 설명을 입력한 다음, 저장 또는 저장 후 새로 만들기를 클릭하여 다른 문서 유형을 만듭니다.
ID 증명, 주소 증명, 소득 증명 등 신청자에게서 수집하는 각 유형의 문서 유형을 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Document Category(문서 범주)를 입력한 다음, Document Category(문서 범주)를 선택합니다.
- New Document Category(새 문서 범주)를 클릭합니다.
-
문서 범주에 대한 레이블을 입력합니다.
예: ID 증명
- 문서 범주에 대한 설명을 입력한 다음, 저장 또는 새 문서 범주를 클릭하여 다른 문서 범주를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 범주 문서 유형을 입력한 다음, 문서 범주 문서 유형을 선택합니다.
-
새 문서 범주 문서 유형을 클릭하고 레이블을 입력한 후 문서 범주를 선택한 다음, 연결할 문서 유형을 선택합니다.
문서 유형을 둘 이상의 문서 범주와 연결할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
대출 제품, 신청자 유형 및 수준에 따라 신청자가 업로드해야 하는 문서 유형을 결정하려면 문서 업로드 결정 매트릭스를 만듭니다.
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