Loading
Documenttypen en categorieën instellen voor Digital lenen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Documenttypen en categorieën instellen voor Digital lenen

Definieer de typen documenten die u van aanvragers verzamelt en groepeer gerelateerde documenttypen in categorieën, zodat u kunt bepalen welke documenten een aanvrager moet uploaden voor een leningproduct.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Documenttypen en documentcategorieën maken:

Machtigingenset Digital lenen

EN

Item documentchecklist

In dit voorbeeld maakt u een documenttype voor een door de overheid uitgegeven ID en een documentcategorie voor identiteitsbewijzen en koppelt u deze vervolgens.

  1. Geef vanuit Set-up Documenttype op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documenttype.
  2. Klik op Nieuw documenttype.
  3. Geef een label op voor het documenttype.
    Bijvoorbeeld Passport.
    De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van het label en kan worden aangepast. Bewerk de API-naam om ervoor te zorgen dat elk documenttype een unieke API-naam heeft.
  4. Zorg ervoor dat het selectievakje Is actief is ingeschakeld.
  5. Geef een beschrijving op voor het documenttype en klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nieuw om een ander documenttype te maken.
    Maak een documenttype voor elk type document dat u van aanvragers verzamelt, zoals identiteitsbewijzen, adresbewijzen en inkomstenbewijzen.
  6. Geef vanuit Set-up Documentcategorie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documentcategorie.
  7. Klik op Nieuwe documentcategorie.
  8. Geef een label op voor de documentcategorie.
    Bijvoorbeeld Identiteitsbewijs.
  9. Geef een beschrijving op voor de documentcategorie en klik vervolgens op Opslaan of Nieuwe documentcategorie om een andere documentcategorie te maken.
  10. Geef vanuit Set-up Documentcategorie Documenttype op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documentcategorie Documenttype.
  11. Klik op Nieuw documentcategoriedocumenttype, geef een label op, selecteer de documentcategorie en selecteer het documenttype dat u eraan wilt koppelen.
    U kunt een documenttype koppelen aan meer dan één documentcategorie.
  12. Klik op Opslaan.

Als u wilt bepalen welke documenttypen een aanvrager moet uploaden op basis van het leningproduct, het type aanvrager en het niveau, maakt u een beslissingsmatrix voor het uploaden van documenten.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article