Loading
Konfigurere dokumenttyper og -kategorier for Digitale lån

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Konfigurere dokumenttyper og -kategorier for Digitale lån

Definer dokumenttypene som du samler inn fra søkere, og grupper relaterte dokumenttyper i kategorier slik at du kan bestemme hvilke dokumenter en søker må laste opp for et låneprodukt.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette dokumenttyper og dokumentkategorier:

Tillatelsessett Digitale lån

OG

Dokumentsjekklisteelement

I dette eksemplet oppretter du en dokumenttype for en statlig utstedt ID og en dokumentkategori for identitetsbekreftelse, og tilknytter dem deretter.

  1. Skriv inn Dokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumenttype.
  2. Klikk på Ny dokumenttype.
  3. Skriv inn en etikett for dokumenttypen.
    For eksempel pass.
    API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten og kan tilpasses. Rediger API-navnet for å forsikre deg om at hver dokumenttype har et unikt API-navn.
  4. Kontroller at det er merket av for Er aktiv.
  5. Skriv inn en beskrivelse av dokumenttypen, og klikk deretter på Lagre eller Lagre og ny for å opprette en annen dokumenttype.
    Opprett en dokumenttype for hver type dokument som du samler inn fra søkere, som identitetsbevis, adressebevis og inntektsbevis.
  6. Skriv inn Dokumentkategori i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumentkategori.
  7. Klikk på Ny dokumentkategori.
  8. Skriv inn en etikett for dokumentkategorien.
    For eksempel Identitetsbevis.
  9. Skriv inn en beskrivelse av dokumentkategorien, og klikk deretter på Lagre eller Ny dokumentkategori for å opprette en annen dokumentkategori.
  10. Skriv inn Dokumentkategoridokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumentkategoridokumenttype.
  11. Klikk på Ny dokumentkategori for dokumenttype, skriv inn en etikett, velg dokumentkategorien og velg dokumenttypen du vil knytte til den.
    Du kan knytte en dokumenttype til flere enn én dokumentkategori.
  12. Klikk på Lagre.

For å bestemme hvilke dokumenttyper en søker må laste opp basert på låneproduktet, søkertype og nivå, oppretter du en dokumentopplastingsbeslutningsmatrise.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article