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Defina os tipos de documentos que você coleta dos solicitantes e agrupe os tipos de documentos relacionados em categorias para determinar quais documentos um solicitante deve carregar para um produto de empréstimo.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar tipos de documentos e categorias de documentos: | Conjunto de permissões Empréstimo digital E Item da lista de verificação do documento |
Neste exemplo, crie um tipo de documento para um ID emitido pelo governo e uma categoria de documento para comprovação de identidade e, em seguida, associe-os.
Para determinar quais tipos de documentos um solicitante deve carregar com base no produto de empréstimo, no tipo de solicitante e no nível, criar uma matriz de decisão de upload de documento.
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